استراتيجيات تداول الائتمان مشتق

المشتقات 101 أصبح الاستثمار أكثر تعقيدا على مدى العقود الماضية مع إنشاء أنواع مختلفة من الأدوات المشتقة. ولكن إذا كنت تفكر في ذلك، فإن استخدام المشتقات قد تم لفترة طويلة جدا، وخاصة في صناعة الزراعة. يوافق أحد الطرفين على بيع السلعة ويوافق طرف آخر على شرائه بسعر محدد في تاريخ محدد. قبل أن يتم هذا الاتفاق في سوق منظمة، تم المقايضة من السلع والخدمات عن طريق المصافحة. ويسمى نوع الاستثمار الذي يسمح للأفراد لشراء أو بيع الخيار على الأمن مشتق. إن المشتقات هي أنواع من االستثمارات التي ال يمتلك فيها المستثمر األصل. لكنه يراهن على اتجاه حركة السعر للأصل الأساسي عن طريق اتفاق مع طرف آخر. هناك العديد من أنواع مختلفة من الأدوات المشتقة، بما في ذلك الخيارات والمبادلات. العقود الآجلة والعقود الآجلة. المشتقات لها العديد من الاستخدامات فضلا عن المخاطر المختلفة المرتبطة بها. ولكن تعتبر عموما وسيلة بديلة للمشاركة في السوق. مراجعة سريعة للمشتقات المصطلحات يصعب فهمها جزئيا لأن لديهم لغة فريدة. فعلى سبيل المثال، يوجد لدى العديد من الصكوك طرف مقابل. الذي هو المسؤول عن الجانب الآخر من التجارة. ولكل مشتقات أصول أساسية تقوم على أساس سعرها ومخاطرها وهيكلها الأساسي. إن الخطر المتصور من الأصل الأساسي يؤثر على المخاطر المتصورة للمشتقات. التسعير هو أيضا متغير معقد إلى حد ما. قد يتضمن تسعير المشتقات سعر الإضراب. وهو السعر الذي يمكن أن تمارس فيه. عند الإشارة إلى مشتقات الدخل الثابت، قد يكون هناك أيضا سعر دعوة وهو السعر الذي يمكن للمصدر من خلاله تحويل ضمان. وأخيرا، هناك مواقف مختلفة يمكن للمستثمر أن يأخذ: موقف طويل يعني أنك المشتري وموقف قصير يعني أنك البائع. كيف يمكن للمشتقات أن تتناسب مع محفظة يستخدم المستثمرون عادة المشتقات لثلاثة أسباب: للتحوط من مركز أو زيادة النفوذ أو المضاربة على حركة الأصول. ويتم التحوط عادة من أجل الحماية من أو ضمان مخاطر وجود أصل ما. على سبيل المثال إذا كنت تملك أسهم سهم وكنت ترغب في حماية ضد فرصة أن سعر السهم سوف تنخفض، ثم يمكنك شراء خيار وضع. في هذه الحالة، إذا ارتفع سعر السهم لكسب لأنك تملك الأسهم وإذا انخفض سعر السهم، يمكنك كسب لأنك تملك الخيار وضع. يتم تحوط الخسارة المحتملة من االحتفاظ باألمان مع وضع الخيارات. يمكن تعزيز الرافعة المالية بشكل كبير باستخدام المشتقات. إن المشتقات، وتحديدا الخيارات هي الأكثر قيمة في الأسواق المتقلبة. عندما يتحرك سعر الأصل الأساسي بشكل كبير في اتجاه موات، يتم تكبير حركة الخيار. العديد من المستثمرين يشاهدون فيكس (مؤشر مجلس شيكاغو لتقلبات أسعار الصرف) الذي يقيس تقلب خيارات مؤشر سامب 500. ارتفاع التقلبات يزيد من قيمة كل من يضع ويدعو. المضاربة هي تقنية عندما يراهن المستثمرون على السعر المستقبلي للأصل. لأن الخيارات توفر للمستثمرين القدرة على الاستفادة من مواقعهم، يمكن تنفيذ مسرحيات المضاربة الكبيرة بتكلفة منخفضة يمكن شراء مشتقات التداول أو بيعها بطريقتين. يتم تداول بعض من دون وصفة طبية (أوتك) في حين يتم تداول الآخرين في البورصة. إن مشتقات أوتك هي عقود تتم بشكل خاص بين أطراف مثل اتفاقيات المقايضة. هذا السوق هو أكبر من السوقين وغير منظم. أما المشتقات التي تتداول في البورصة فهي عقود موحدة. اإن اأكرب الفرق بني السوقني هو اأنه مع عقود املقاولت غري املخسسة، فاإن هناك خماطر الطرف املقابل حيث اأن العقود تتم بسكل خاس بني الطرفني وغري خاسعة للتنظيم، يف حني اأن مشتقات السرف غري خاسعة لهذه املخاطر نظرا لقيام غرفة تبادل املعلومات بدور الوسيط. الأنواع هناك ثلاثة أنواع أساسية من العقود - عقود، عقود مبادلة وعقود آجلة - مع اختلافات لكل منها. الخيارات هي العقود التي تعطي الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع الأصل. وعادة ما يستخدم المستثمرون عقود الخيارات عندما لا يرغبون في المخاطرة باتخاذ موقف في الأصل بصورة مباشرة، ولكنهم يريدون زيادة تعرضهم في حالة حدوث حركة كبيرة في سعر الأصل الأساسي. هناك العديد من الصفقات الخيارات المختلفة التي يمكن للمستثمر توظيف، ولكن الأكثر شيوعا هي: دعوة طويلة - إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سوف تزيد، سوف تشتري الحق (طويلة) لشراء (دعوة) الأسهم. وبما أن حامل المكالمة الطويلة، فإن العائد يكون إيجابيا إذا تجاوز سعر السهم سعر التمرين بأكثر من القسط المدفوع للدعوة. وضع طويل - إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سوف تنخفض، سوف تشتري الحق (طويلة) لبيع (وضع) الأسهم. كما صاحب حامل طويلة، والمكافأة هي إيجابية إذا كان سعر الأسهم أقل من سعر ممارسة أكثر من القسط المدفوع لوضع. نداء قصير - إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سوف تنخفض، سوف تبيع أو تكتب مكالمة. إذا قمت ببيع مكالمة، ثم المشتري من المكالمة (الدعوة طويلة) لديه السيطرة على ما إذا كان سيتم ممارسة الخيار أم لا. يمكنك التخلي عن السيطرة كما قصيرة أو البائع. وباعتباره كاتب المكالمة، فإن المكافأة تساوي القسط الذي يتلقاه المشتري من المكالمة إذا انخفض سعر الأسهم، ولكن إذا ارتفع السهم أكثر من سعر التمرين بالإضافة إلى الأقساط، فإن الكاتب سيفقد المال. وضع قصير - إذا كنت تعتقد أن سعر الأسهم سوف تزيد، سوف تبيع أو كتابة وضع. كما كاتب من وضع، ومكافأة تساوي قسط المستلم من قبل المشتري من وضع إذا ارتفع سعر السهم، ولكن إذا انخفض سعر السهم أقل من سعر التمرين ناقص قسط، ثم الكاتب سوف تفقد المال. إن عقود المقايضة هي مشتقات حيث تقوم األطراف المقابلة بتبادل التدفقات النقدية أو المتغيرات األخرى المرتبطة باالستثمارات المختلفة. وكثيرا ما تحدث مبادلة لأن أحد الطرفين يتمتع بميزة نسبية في مجال واحد مثل اقتراض الأموال بأسعار فائدة متغيرة. في حين يمكن لطرف آخر الاقتراض بحرية أكبر بسعر ثابت. إن مقايضة الفانيلا البسيطة هي المصطلح المستخدم لأبسط أشكال التبادل. وهناك العديد من أنواع المقايضات المختلفة، ولكن هناك ثلاثة أنواع مشتركة هي: مقايضات أسعار الفائدة - تقوم الأطراف بتبادل سعر ثابت للقرض بأسعار فائدة متغيرة. إذا كان لدى أحد الطرفين قرض بسعر فائدة ثابت ولكن لديه التزامات متغيرة، فإنه يجوز لهذا الطرف الدخول في مقايضة مع طرف آخر، ويتبادل سعر الفائدة الثابت بمعدالت فائدة متغيرة لمطابقة المطلوبات. ويمكن أيضا إدخال مقايضات أسعار الفائدة من خلال استراتيجيات الخيارات. و سوابتيون يعطي المالك الحق ولكن ليس الالتزام (مثل خيار) للدخول في المبادلة. مقايضات العملات - يقوم أحد الطرفين بمبادلة مدفوعات القرض والأصل بعملة واحدة للمدفوعات والأصل بعملة أخرى. مقايضات السلع - هذا النوع من العقود لديه مدفوعات بناء على سعر السلعة الأساسية. على غرار العقود الآجلة، يمكن للمنتج ضمان السعر الذي سيتم بيع السلعة والمستهلك يمكن تحديد السعر الذي سيتم دفعه. العقود الآجلة والمستقبلية هي عقود بين أطراف لشراء أو بيع أصل في المستقبل بسعر محدد. وعادة ما تكون هذه العقود مكتوبة بالرجوع إلى السعر الفوري أو اليوم. الفرق بين السعر الفوري في وقت التسليم والسعر الآجل أو المستقبلي هو الربح أو الخسارة من قبل المشتري. وتستخدم هذه العقود عادة للتحوط من المخاطر وكذلك التكهن بالأسعار المستقبلية. العقود الآجلة والعقود الآجلة تختلف بعدة طرق. العقود الآجلة هي عقود موحدة تتداول في البورصات في حين أن العقود الآجلة غير قياسية والتجارة أوتك. الخلاصة لقد أدى تكاثر الاستراتيجيات والاستثمارات المتاحة إلى تعقيد الاستثمار. يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الحماية أو المخاطرة في محفظة أن يستخدموا استراتيجية طويلة الأجل أو قصيرة الأصول الأساسية أثناء استخدام المشتقات للتحوط والمضاربة أو زيادة النفوذ. هناك سلة مشتقة من المشتقات للاختيار من بينها، ولكن المفتاح لجعل الاستثمار السليم هو فهم كامل للمخاطر - الطرف المقابل، الأصول الأساسية والسعر وانتهاء الصلاحية - المرتبطة بالمشتقات. استخدام مشتق فقط من المنطقي إذا كان المستثمر على علم تام بالمخاطر ويفهم تأثير الاستثمار ضمن استراتيجية محفظة. استراتيجيات خيارات المسح وضع وندعو هي اللبنات الأساسية لاستراتيجية الخيار. وباعتبارها مضاربة وخطورة كما قد تبدو - وبعض المستثمرين لا يفعلون شيئا سوى التكهن بهم طوال اليوم - كان القصد من الخيارات في الأصل للحد من المخاطر في محفظة شاملة. إذا كان لديك تعرض كبير لسعر سهم الشركة، فمن الجميل أن يكون وضع التأمين في حالة الأسهم الحفر. المكالمات و تستخدم جنبا إلى جنب، على الرغم من، إنشاء طرق جديدة للتحوط على الموقف: ينتشر انتشار هو موقف يتكون من شراء خيار وبيع خيار آخر على نفس الأمن الأساسي مع سعر إضراب مختلفة أو تاريخ انتهاء الصلاحية. وغالبا ما يتم ذلك بدلا من تغطية المكالمة. وكما نوقش سابقا، فإن التغطية تخفف كثيرا من خطر كتابة المكالمة - وهي مخاطر تكون غير محدودة على خلاف ذلك. ولكن التغطية تربط الكثير من رأس المال الذي يمكن أن يكون مثمرا بطريقة أخرى. فالفارق له نفس تأثير الحد من المخاطر الذي يغطيه، ولكنه أكثر فعالية من حيث التكلفة. هناك ثلاثة أنواع من ينتشر تحتاج إلى معرفته: 13 الثور والدب ينتشر معروفة بشكل جماعي كما ينتشر المال. الثور ينتشر هي استراتيجيات تهدف إلى الربح إذا ارتفع سعر السهم الأساسي. إنها عملية من خطوتين: شراء مكالمة في المال - أي دعوة يكون فيها سعر الإضراب أقل من السعر الفوري للأسهم. بيع مكالمة خارج المال - أي دعوة فيها سعر الإضراب أعلى من سعر السهم الفوري. هذه هي استراتيجية معقدة، لذلك يتيح العمل مع المثال البسيط من المكالمة ووضع المخططات. عليك أن تبدأ من خلال شراء مكالمة في المال: 1 منو قد 95 مكالمة 4، على افتراض السعر الفوري هو الآن 98. ثم كنت بيع مكالمة خارج المال: يقول 1 منو 100 مايو دعوة 2: قد لا يكون واضحا على الفور من هذا الرسم البياني، ولكن المستثمر يستفيد من ارتفاع سعر السهم ولديه بعض التعرض - ولكن أقل تعرض - إلى انخفاض في سعر السهم. على الأقل يوضح الرسم البياني لماذا يطلق عليه انتشار. إن إضافة البيانات من المكالمة الطويلة والبيانات المستمدة من المكالمة القصيرة يجب أن يوضح الوضع: من الواضح أن هناك صعودا محدودا لهذه الاستراتيجية بالمقارنة مع المكالمة الطويلة وحدها، ولكن انتشار الثور يسمح لك بمجموعة أوسع من القيم عند والتي سوف تحقق ربحا، يتم تقليل خطر الخسارة الخاص بك، وبيع المكالمة القصيرة يقلل كثيرا من صافي التكاليف الخاصة بك. بير سبريادز هي استراتيجيات مصممة لتحقيق الربح إذا انخفض سعر السهم الأساسي. وهو مشابه ميكانيكيا لانتشار الثور، ما عدا المستثمر يذهب طويلا على موقف خارج من المال وقصيرة على موقف في المال، وهو عكس عكس انتشار الثور. هذه هي الخطوتين التاليتين: شراء مكالمة خارج المال. بيع مكالمة في المال. ابحث هنا هي نقطة مفاهيمية مثيرة للاهتمام أن نتذكر: أي شيء يمكنك القيام به مع مكالمة، يمكنك القيام به مع وضع. يمكنك إنشاء دب تنتشر فقط وكذلك من خلال بيع خارج من المال وضعت وشراء في وضع المال. يمكنك إنشاء الثور انتشار عن طريق بيع في المال وضعت وشراء خارج من المال وضعت. الوقت ينتشر. وتسمى أحيانا التقويم أو الأفقي ينتشر. هي مواقف تتكون من شراء في وقت واحد من خيار واحد وبيع خيار آخر مع تاريخ انتهاء مختلفة على نفس الضمانة الأساسية. هذا يسمح لك إما لإنشاء موقف التحوط أو التكهنات على المعدل الذي سعر السوق من الخيارات سوف انخفاض لأنها تقترب من تاريخ انتهاء الصلاحية. استراتيجيات التداول المشتقات - نظرة عامة الآن بعد أن كنت قد تعلمت عن العقود الآجلة خيارات أمبير، ما بعد الاستخدام الفعال لهذه الأدوات، واحد يجب أن نعرف عن تركيبات مختلفة من بقعة، العقود الآجلة أمبير خيارات المراكز التي تسمح واحدة لتحقيق مختلف الأهداف الاستثمارية والتجارية. لدينا عرض الدورة المتكاملة الخاصة التي تجمع بين هذه الدورة مع المشتقات: العقود الآجلة خيارات أمب دورة. التفاصيل أدناه. اتصل بنا على 91 93419 67573 لإعلامنا إذا كنت ترغب في المشاركة. أيضا، قد ترغب في التحقق من الدورة التمهيدية المجانية القادمة حول الدورة. الحصول على اتصال لمعرفة متى أمبير حيث. محتويات المقرر صاعد الاستراتيجيات 1. شراء الأسهم. 1. غطت سترادل. 2. شراء دعوة. 2. الاصطناعية طويل الأسهم. 3. غطت الكتابة. 3. الاصطناعية طويل دعوة. 4. اكتب بوت. 4. أوتم دعوة وقت انتشار. 5. الثور انتشار - دعوة. 6. الثور انتشار - وضع استراتيجيات الهبوط 1. بيع قصيرة. 1. الاصطناعية قصيرة الأسهم. 2. شراء وضع. 2. الاصطناعية طويلة وضع. 3. كتابة المكالمة. 3. أوتم وضع الوقت انتشار. 4. الدب انتشار - دعوة. 4. نسبة انتشار انتشار. 5. الدب انتشار - وضع. استراتيجيات محايدة 1. قصيرة سترادل. 2. فراشة طويلة. 3. أتم دعوة وقت انتشار. استراتيجيات دفاعية: حماية خسارة الأرباح أثناء البقاء في السوق لأي أرباح أخرى محتملة. استراتيجيات الإصلاح: ارتكب خطأ كيف يمكن للمرء استرداد الخسائر عن طريق إضافة استراتيجيات الخيارات إلى الوضع الأساسي الحالي. استراتيجيات الحماية: دخلت السوق ولكن لديها أقدام باردة الآن لست متأكدا ما إذا كان عقد أو الخروج استراتيجيات الخيارات يمكن أن تساعد في حل المعضلة الخاصة بك. ليف، هاندز-أون، الصفقات العملية التي تنظر إلى البيانات الحقيقية، وإثبات ومناقشة القضايا العملية مثل وضع النظام، قضايا السيولة، واستخدام المنتجات عبر، واختيار بين مختلف الخيارات المختلفة لاعب الخيار لديه في أي لحظة وأكثر من ذلك بكثير. دورة مقدمة من قبل. سيتم تسليم الدورة من قبل الدكتور موسى R قيصر، مد، مت. انقر هنا لمعرفة المزيد عن مقدم الدورة التدريبية. تنسيق الجلسات بعد تعلم العقود الآجلة أمب الخيارات، واستخدامها بشكل فعال هو التحدي القادم الذي يتطلب الفهم والتعود على بعض الطرق المبتكرة جدا لخلق مجموعات الفوز في الأسواق. يتم شرح مختلف المفاهيم استراتيجيات أمبير بطريقة واضحة ومباشرة إلى الأمام. وغالبا ما تستخدم الرسوم التوضيحية والأمثلة لتوضيح الأفكار. لتسهيل التعلم، وتقام الطبقات في وضع شبه رسمي جدا ومريحة. لضمان الفهم، يكون للمشاركين فرص للخروج وشرح أمب شرح المفاهيم للآخرين: وهذا يسمح لمشاركة أعمق والتعلم الدقيق. سيكون هناك فئتين في الأسبوع من 2 12 ساعة لكل منهما في عطلة نهاية الأسبوع. المستثمر الجاد والالتزام - التاجر. للمشارك في السوق تسعى المستوى التالي من المعرفة والكفاءة والتطور في الأسواق. هذا هو دورة متقدمة ومن خلال فهم مفاهيم بقعة وخيارات مطلوبة للاستفادة بشكل كامل من هذه الدورة. سنغطي العديد من الاستراتيجيات. استراتيجية واحدة أو أخرى سوف تعمل دائما ما قد يكون حالة السوق. فهم واختيار وتنفيذ صحيح الاستراتيجية الصحيحة هو مفتاح النجاح في خيارات التداول. ماذا يمكن أن تتوقع تعلم لكسب المال في جميع ظروف السوق: صعودي، هبوطي، شقة أو متقلبة الآن هذا التمكن لتحقيق هذا الهدف، سوف تحتاج بالضرورة للحصول على فهم الداخلي للأسواق، والقدرة على التنبؤ بشكل كبير تحركات السوق مقدما والاستفادة من ذلك من خلال اتخاذ (عالية) مناصب مربحة في الأسواق. عندما أمبير حيث أيام أمبير التوقيت: لقد أكملت للتو دورة، اتصل بنا لإعلامنا من اهتمامك ونحن سوف تبقي لكم التحديثات حول الدورة القادمة. مدة الدورة: 3 أشهر لخيارات خيارات أمب خيارات التداول دورة كاملة. (شهر واحد للعقود الآجلة، شهر واحد للخيارات وشهر واحد لاستراتيجيات التداول المشتقة، وسيتم إجراء دورة إضافية لمراجعة أمب تعزيز المفاهيم أمبير العملي). المكان: مكتب بيك، 45 نيتاجي الطريق، فريزر تاون، بنغالور 560 005.